US-Spotmarktprognose
Unsere Kostenprognose für den Fernverkehr mit trockenen Transportern für das Jahr 2024 wird von dem zuvor angegebenen Wachstum von 2 % im Jahresvergleich auf -2 % im Jahresvergleich gesenkt. Wir erwarten zwar nach wie vor eine robuste Erntesaison, die Anpassung spiegelt jedoch einen etwas flacheren Anstieg in der zweiten Jahreshälfte wider. Wir gehen davon aus, dass die Spotpreise zu steigen beginnen, wenn das Angebot der Carrier wieder ein normaleres Niveau erreicht. Allerdings bleibt die Geschwindigkeit, mit der die Carrier den Markt verlassen, hinter dem Tempo zurück, das wir zu diesem Zeitpunkt des Zyklus erwarten würden. Wir überwachen die Bestellungen, die Produktion und die Stornierungen der Erstausrüster für Traktoren der Klasse 8 sehr genau, da dies der einzige Maßstab für die Gesamttraktorkapazität ist, die dem US-Markt hinzugefügt wird. Der Abwärtstrend der Produktionsniveaus (orange Linie) im Dezember und Januar hat uns ermutigt. Im Februar und März stieg das Produktionsniveau jedoch wieder an. Wir glauben, dass dies auf einen gewissen fehlgeleiteten Optimismus der Speditionen rund um die Wende des Frachtzyklus zurückzuführen ist. Dieser war auf eine stärker als erwartet ausgefallene Weihnachtsverkaufssaison zurückzuführen, in Kombination mit Winterstürmen in den Regionen der Großen Seen und des Mittleren Westens, die die Transaktionsraten in die Höhe trieben. Die Nettobestellungen für Traktoren der Klasse 8 (blaue Balken) gingen im März M/M um 40 % zurück und liegen tendenziell über der Produktion. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die erhöhten Produktionsniveaus im Februar/März aufgefangen werden müssen und senken deshalb unsere Kostenprognose.
Da die Spotpreise noch immer unter den geschätzten Break-Even-Kosten der Miete liegen und die Carrier-Community noch immer überversorgt ist, deutet das Umfeld noch nicht besonders stark auf eine Verschiebung des Marktzyklus hin. Darüber hinaus könnte der noch immer langsame Schwund der Netzbetreiber einen starken Preisanstieg verhindern. Aus diesem Grund haben wir unsere Prognose entsprechend angepasst.
Unsere Prognose für den Kühltransport im Fernverkehr bis 2024 spiegelt in ähnlicher Weise die zuvor genannten Änderungen für den Trockentransport wider. Die temperaturkontrollierte Prognose für 2024 liegt nun bei -1 % im Jahresvergleich, korrigiert von einem Wachstum von 1 % im Jahresvergleich.
Vertrags-LKW-Ladungsumgebung
Die Vertragslandschaft ist seit letztem Monat relativ unverändert geblieben. Das Vertragsumfeld tendiert dazu, dem Spotumfeld zu folgen. Angesichts unserer obigen Prognose zur Spotpreisgestaltung erwarten wir in diesem Bereich in den nächsten Monaten keine allzu großen Veränderungen. Allerdings sollten Sie die Laufzeit der Verträge im Hinterkopf behalten, da für längerfristige Verpflichtungen andere Preise gelten können als für kurzfristigere Verpflichtungen.
Die folgenden Erkenntnisse stammen von TMC, einer Abteilung von CH Robinson, einem Anbieter von Transportmanagementsystemen (TMS), der ein großes Kundenportfolio unterschiedlichster Branchen in den gesamten Vereinigten Staaten bedient.
Vertragliche Leistung des Routenführers
Die Route Guide Depth (RGD) ist ein Indikator dafür, wie die Strategie des Ersatztransportanbieters funktioniert, wenn der Anbieter, der den Zuschlag erhält, das Angebot ablehnt. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, ist der RGD etwa ein Jahr lang relativ stabil geblieben. Für Langstrecken über 600 Meilen betrug der RGD im März 2024 1,19 (1 wäre eine perfekte Leistung und 2 wäre eine sehr schlechte), was etwas besser (2 %) als der Vormonat Februar mit 1,22, aber etwas schlechter (1 %) als der RGD vom März 2023 ist.
Insgesamt schneiden die Routenführer sehr gut ab. Die primären Dienstleister akzeptieren Ladungen auf dem Niveau vor der Pandemie, und der erste Backup-Anbieter akzeptiert in den meisten Fällen abgelehnte Angebote. Doch selbst in den schwächsten Märkten liegt der RGD nicht perfekt bei 1,0, sondern oszilliert eher um die 1,20-Marke.
Da wir für die zweite Jahreshälfte mit verschärften Marktbedingungen rechnen, sollten Sie noch heute mit Ihrem CH Robinson-Kundenteam darüber sprechen, wie es Ihnen dabei helfen kann, Ihre Fracht richtig zu segmentieren, um auf der Grundlage Ihrer Frachteigenschaften die besten Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Wenn die Marktlage angespannt ist und die Zahl der abgelehnten Angebote zunimmt, können Sie mit einem vorab festgelegten Plan teure Frachtzuschläge vermeiden, die sich auf dem Spotmarkt unweigerlich ändern werden.
Stimme des Trägers von CH Robinson
CH Robinson hat zwei Kundengruppen: Spediteurkunden und Carrierkunden. Im Folgenden finden Sie zusammengefasste Erkenntnisse aus Gesprächen mit Netzbetreibern aller Größenordnungen, um einen Einblick in ihre größten Anliegen im vergangenen Monat zu geben.
Markteinblicke
- Die größte Sorge bereitet nach wie vor die wirtschaftliche Unsicherheit, insbesondere da Zweifel hinsichtlich einer Zinssenkung in diesem Jahr aufkommen. Viele Fluggesellschaften verharren noch immer auf dem Markt und befinden sich in der Talsohle des Zyklus.
- Steigende Versicherungsprämien bleiben trotz guter Sicherheitsbewertungen ein Problem
Ausrüstung
- Immer mehr Spediteure fragen die Carrier nach Plänen für Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge in ihrer Flotte. Diese Carrier gaben jedoch an, dass die Infrastruktur für erhebliche Investitionen noch nicht vorhanden sei.
- Diese Anbieter wiesen auch darauf hin, dass Elektrofahrzeuge in einigen Fällen über 425.000 US-Dollar kosten, was es nahezu unmöglich macht, eine positive Kapitalrendite zu erzielen.
Treiber
- Höhere Fahrerlöhne bleiben ein Hindernis.
- Wir sehen jetzt einen größeren Anteil an Firmenfahrern, da aufgrund der Marktlage immer weniger Fahrer ein unabhängiger Eigentümer-Betreiber sein möchten
Ein zentrales Wertangebot von CH Robinson an unsere Vertragsspediteure besteht in der Zusammenführung des Routenvolumens und der Variabilität des Nachfragemusters aus unserem riesigen Speditionsnetzwerk. Dadurch erhalten unsere Spediteure ein besser vorhersehbares Volumen von CH Robinson und sind daher daran interessiert und in der Lage, konstante Kapazitäten und Marktpreise bei hoher Leistung anzubieten. Wenden Sie sich an Ihre Account-Teams, um weitere Informationen zur Nutzung unserer Skalen zu erhalten.
Gekühlte Lkw-Ladung
Bis in den April hinein sind die Marktbedingungen im Zyklus schwach, es gibt jedoch Anzeichen für eine Volumensteigerung mit Beginn der Erntesaison. Wir gehen zwar davon aus, dass die Auswirkungen aufgrund der allgemeinen Schwäche des Marktzyklus relativ gering ausfallen werden, es wird jedoch in manchen Bereichen zu Engpässen kommen. Um dem entgegenzuwirken, arbeiten Sie mit Ihrem Kundenteam zusammen, um Transparenz in die Anforderungen der Lieferkette zu bringen, damit die Ladungen mit der richtigen Vorlaufzeit und Flexibilität ausgestattet werden können.
Ostküste – An der gesamten Ostküste werden Lasten weiterhin mit hoher Geschwindigkeit transportiert. Die Erntesaison hat mit ausgewählten Waren in Südflorida begonnen. Wir sollten es in der zweiten Aprilhälfte in vollem Gange sehen, erwarten aber keine größeren Probleme mit der Berichterstattung.
Zentrale USA – Die Kapazitätsmärkte in den Regionen Mittlerer Norden und Mittlerer Süden bleiben schwach. Bis April sind keine Störungen absehbar. Die Erntesaison in Südtexas beginnt in den kommenden Wochen, aufgrund der Marktschwäche rechnen wir jedoch nicht mit übermäßig großen Kostensteigerungen.
Westküste – Der pazifische Nordwesten hat sämtliche wetterbedingten Störungen hinter sich gelassen und es stehen Kapazitäten zur Verfügung. Während der Osterfeiertage kam es zu leichten Spannungen, die aber nicht von Dauer waren. Die Übergangssaison ist in vollem Gange, da die Ernte von Arizona in die Region Salinas (Kalifornien) verlagert wird. Arbeiten Sie mit Ihrem CH Robinson-Team zusammen, um über regionale Möglichkeiten auf dem Laufenden zu bleiben und herauszufinden, wie Sie den Frachtverkehr optimal planen, um vom besten Preis und Service zu profitieren.
Pritschenwagenladung
Auf dem Markt für Flachbetttransporter können wir bereits erste saisonale Kapazitätssteigerungen beobachten. Der Südosten ist die Region, in der der ausgehende Frachtverkehr vor allem zuzunehmen begonnen hat, was im Vergleich zu den extrem niedrigen Werten der letzten Monate zu Engpässen führt. Diese Verknappung ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage nach Baumaterialien die Prognosen übertrifft. Wir haben auch Auswirkungen einiger Unwetter beobachtet und rechnen damit, dass es in den nächsten Monaten immer wieder zu solchen Unwettern kommen wird. Auch aus Kalifornien und Texas ist eine zunehmende Nachfrage zu verzeichnen, doch wir verfügen noch immer über ausreichend Kapazitäten, um das plötzliche Aufkommen zu bewältigen. Wir stellen fest, dass zunehmend Projektfracht angefragt wird, was häufig zu Schwankungen in der Nachfrage und zu Volatilität führen kann. Insbesondere bei anhaltend schlechtem Wetter kann es zu Problemen bei der Anlieferung auf der Baustelle kommen. Wir empfehlen, dies bei Lieferungen an Baustellen zu berücksichtigen und einen Notfallplan bereitzuhalten, um die Auswirkungen bei Lieferungen an Baustellen zu begrenzen.
Eine große Menge an schwerem Gerät kommt durch den Hafen von Baltimore und wird in den USA auf Pritschenwagen transportiert. Der bedauerliche Zusammenbruch der Baltimore-Brücke hatte daher weitaus größere Auswirkungen auf den Markt für Pritschenwagen außerhalb von Baltimore als auf andere Gerätetypen. Wir haben erlebt, dass einige Kunden ihre Fracht auf andere Häfen umgeleitet haben, und haben erfolgreich Unterstützung angeboten, um Lieferunterbrechungen auf ein Minimum zu reduzieren. Arbeiten Sie mit Ihrem CH Robinson-Team zusammen, um Ihren Erfolg zu sichern.
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